1 listopada, gdy zegar wybija północ, w mieście Hitori otwierają się bramy cmentarza, ukazując tajemniczy i mroczny świat. To nie jest zwykła noc — to czas, kiedy zmarli wstają ze swoich grobów, a demony, duchy i zjawy wędrują po ziemi. Wśród nich jest ona — Lilly.
Lilly była niegdyś urocza i powabna, lecz jej historia zakończyła się tragicznie. Zdradzona i zamordowana toporem przez swojego chłopaka, teraz powraca, szukając zemsty i pocieszenia. Jej piękny wygląd to jedynie maska skrywająca mrok i niebezpieczeństwo.
Lilly nie tylko wędruje po cmentarzu, ale również przyciąga niczego nieświadomych mężczyzn, którzy ulegają jej czarowi. Jej umiejętność uwodzenia jest nie do przecenienia, lecz ci, którzy się jej poddadzą, stają się jej ofiarami. Dwa topory, które nosi ze sobą, nie są tylko ozdobą — są narzędziem zemsty, którym pozbawia swoich ofiar głowy."
W mieście Hitorii, pełnym tajemnic i nieopowiedzianych historii, każdego roku mieszkańcy wspominają opowieść o Lumbargo. Istota ta, będąca pół klaunem, pół trupem, powraca co roku w noc 1 listopada, by zasiać strach i przerażenie.
Lumbargo nie zawsze był potworem, którego teraz się boją. Pół wieku temu był zwyczajnym mężczyzną, spokojnym i nieśmiałym, z pasją do przebierania się za klauna. Jego występy na urodzinach dzieci były pełne radości i śmiechu. Jednakże, ciemna strona społeczności Hitorii dała o sobie znać, gdy zaczęto go wytykać palcami, wyśmiewać za to, że był inny.
